1091 Shunter Hoe filters aanmaken en beheren in Rekeninginfo

Inhoud:

Het nut van filters gebruiken

Het gebruik van filters kan zeer handig zijn om de rekeninginfo te organiseren zoals u zelf wilt. Een rekening kan deel uitmaken van meerdere filters. U kunt uw eigen aangepaste filters maken.

Voorbeelden:

Enkel de meest bekeken
Per type (spaar- of zichtrekening)
Alle rekeningen van een specifieke bank
Alleen de buitenlandse rekeningen
Alleen rekeningen met een specifieke munteenheid
Voor een specifieke onderneming
...

Hoe ernaartoe gaan

Om uw filters te beheren (maken, aanpassen, verwijderen), ga naar het tabblad Rekeninginfo en klik op Filters in het menu links. Als u al bestaande filters heeft, kunt u makkelijk wisselen van filter vanuit Rekeninginfo.

Afhankelijk van het aantal aanwezige rekeningen kan een andere weergave verschijnen.

Wanneer u slechts een beperkt aantal rekeningen heeft

Wanneer u een groot aantal rekeningen heeft

Een andere filter kiezen

Klik op het uitklapmenu van de filter om de beschikbare filters weer te geven.
Kies de gewenste filter.
Opmerking: "Nog niet bekeken" zal als standaardfilter ingesteld staan.

Tip: U kan een standaardfilter kiezen die actief is elke keer u Rekeninginfo opent.

Filters beheren

Een filter maken of wijzigen

Ga naar het Filter scherm.
Als u een bestaande filter wilt wijzigen, selecteer de bestaande filter in de uitklaplijst. De configuratie van de bestaande filter zal geladen worden.
Selecteer de rekeningen die u wilt toevoegen aan uw filter.
Opmerking: wanneer u slechts een gelimiteerd aantal rekeningen heeft, kan u simpelweg de rekeningen selecteren die u wilt toevoegen. In het geval dat u een groot aantal rekeningen heeft, zult u moeten zoeken naar de rekeningen met behulp van de Zoek functie.
Selecteer een specifieke munteenheid of type van rekeninginformatie (optioneel).
- Geboekt: rekeningen die geboekte afschriften hebben (meestal zijn dit bijna alle rekeningen).
- IntraDay: rekeningen die Intraday ontvangen hebben.
- Future: rekeningen die Future info ontvangen hebben.
Wanneer de filter is aangemaakt, kunt u:
- De filter opslaan door een naam in te geven en op Filter opslaan te klikken. Als u een bestaande filter wilt wijzigen, geef dan simpelweg dezelfde naam in en klik op Filter opslaan (een bevestiging om de bestaande filter te vervangen zal verschijnen).
- "Een filter toepassen" zal u terug naar Rekeninginfo brengen met de configuratie van de filters. Klik opnieuw op Filter om uw filter te wijzigen of op te slaan.
  Opmerking: uw filter zal verloren gaan als u deze niet opslaat.

Hoe de Zoekfunctie gebruiken bij het maken van filters?

Heeft u meerdere paginas met rekeningen, kan u de lijst met rekeningen beperken tot een groep van banken of een specifieke set rekeningnummers of rekeninghouders.

Selecteer uw bank en/of typ het rekeningnummer (wanneer u het rekeningnummer ingeeft, gebruik dan dezelfde notatie als in het tabblad Rekeninginfo).

voorbeeld: toon alle Belfius- en KBC rekeningen met BE in het rekeningnummer.
Klik op Zoeken om de rekeningen die overeenkomen met uw zoekopdracht weer te geven. Selecteer vanuit deze popup de rekeningen die u wilt toevoegen aan de filter.

Rekeningen die zijn toegevoegd aan uw filter zullen rechts worden weergegeven.
Herhaal stap 3 voor alle rekeningen die u wilt toevoegen aan de filter.

Een bestaande filter verwijderen

In het Filter scherm.
Kies Bestaande Filter en selecteer deze filter in het uitklapmenu.
Wanneer deze geselecteerd is, klik op Verwijder filter om de geselecteerde filter te verwijderen.
Opmerking: er zal geen bevestiging worden weergegeven.Delete filter to remove the selected filter.
Note: no confirmation will be displayed.

Standaardfilter instellen

Ga naar de voorkeuren van Isabel 6, kies het tabblad Rekeninginfo en kies uw standaardfilter.