Hoe filters aanmaken en beheren in Rekeninginfo

Document ID: 1091
Gewijzigd: 18/04/2019

Inhoud:

Het nut van filters gebruiken

Hoe ernaartoe gaan

Een andere filter kiezen

Filters beheren

Standaardfilter instellen

Het nut van filters gebruiken

Het gebruik van filters kan zeer handig zijn om de rekeninginfo te organiseren zoals u zelf wilt. Een rekening kan deel uitmaken van meerdere filters. U kunt uw eigen aangepaste filters maken.

Voorbeelden:

  • Enkel de meest bekeken
  • Per type (spaar- of zichtrekening)
  • Alle rekeningen van een specifieke bank
  • Alleen de buitenlandse rekeningen
  • Alleen rekeningen met een specifieke munteenheid
  • Voor een specifieke onderneming
  • ...

Hoe ernaartoe gaan

Om uw filters te beheren (maken, aanpassen, verwijderen), ga naar het tabblad Rekeninginfo en klik op Filters in het menu links. Als u al bestaande filters heeft, kunt u makkelijk wisselen van filter vanuit Rekeninginfo.

Afhankelijk van het aantal aanwezige rekeningen kan een andere weergave verschijnen.

Wanneer u slechts een beperkt aantal rekeningen heeft

Wanneer u een groot aantal rekeningen heeft

Filters beheren

Een filter maken of wijzigen

  1. Ga naar het Filter scherm.
  2. Als u een bestaande filter wilt wijzigen, selecteer de bestaande filter in de uitklaplijst. De configuratie van de bestaande filter zal geladen worden.
  3. Selecteer de rekeningen die u wilt toevoegen aan uw filter.
    Opmerking: wanneer u slechts een gelimiteerd aantal rekeningen heeft, kan u simpelweg de rekeningen selecteren die u wilt toevoegen. In het geval dat u een groot aantal rekeningen heeft, zult u moeten zoeken naar de rekeningen met behulp van de Zoek functie.
Hoe de Zoekfunctie gebruiken bij het maken van filters?

Heeft u meerdere paginas met rekeningen, kan u de lijst met rekeningen beperken tot een groep van banken of een specifieke set rekeningnummers of rekeninghouders.

  1. Selecteer uw bank en/of typ het rekeningnummer (wanneer u het rekeningnummer ingeeft, gebruik dan dezelfde notatie als in het tabblad Rekeninginfo).

    voorbeeld: toon alle Belfius- en KBC rekeningen met BE in het rekeningnummer.

  2. Klik op Zoeken om de rekeningen die overeenkomen met uw zoekopdracht weer te geven. Selecteer vanuit deze popup de rekeningen die u wilt toevoegen aan de filter.


    Rekeningen die zijn toegevoegd aan uw filter zullen rechts worden weergegeven.


  3. Herhaal stap 3 voor alle rekeningen die u wilt toevoegen aan de filter.
  1. Selecteer een specifieke munteenheid of type van rekeninginformatie (optioneel).
    • Geboekt: rekeningen die geboekte afschriften hebben (meestal zijn dit bijna alle rekeningen).
    • IntraDay: rekeningen die Intraday ontvangen hebben (wat is Intraday?).
    • Future: rekeningen die Future info ontvangen hebben (wat is Future info?).
  2. Wanneer de filter is aangemaakt, kunt u:
    • De filter opslaan door een naam in te geven en op Filter opslaan te klikken. Als u een bestaande filter wilt wijzigen, geef dan simpelweg dezelfde naam in en klik op Filter opslaan (een bevestiging om de bestaande filter te vervangen zal verschijnen).
    • "Een filter toepassen" zal u terug naar Rekeninginfo brengen met de configuratie van de filters. Klik opnieuw op Filter om uw filter te wijzigen of op te slaan.
      Opmerking: uw filter zal verloren gaan als u deze niet opslaat.

Een bestaande filter verwijderen

  1. In het Filter scherm.
  2. Kies Bestaande Filter en selecteer deze filter in het uitklapmenu.
  3. Wanneer deze geselecteerd is, klik op Verwijder filter om de geselecteerde filter te verwijderen.
    Opmerking: er zal geen bevestiging worden weergegeven.

Een standaardfilter bepalen

Ga naar de voorkeuren van Isabel 6, kies het tabblad Rekeninginfo en kies uw standaardfilter.

Hoe filters aanmaken en beheren in Rekeninginfo
1091
18/04/2019